I Cavalieri sono sbalorditi nello scoprire l'identità di chi ha attaccato le navi presenti nei dintorni e i motivi per cui lo ha fatto.

Dopo il ritrovamento nella baia del nuovo drago Squotimari, i Cavalieri devono aiutarlo a fuggire da un gruppo di Scalderoni affamati.

Quando riappare il drago malefico Skrill, pieno di rancore verso Hiccup e Sdentato, i Cavalieri devono scegliere una nuova linea d'azione per fermarlo.