يكافح طاقم "نايتفلاير" للتعامل مع أحدث راكبي السفينة، وهو متخاطر قويّ يمكن أن يكون أملهم الوحيد لإنجاح المهمّة.

تخشى "آغاثا" على سلامة "ثيل" في خضم التهديدات المُتزايدة من أفراد الطاقم، بينما يحقّق "كارل" في أمر رؤاه المُقلقة.

يستعين "كارل" بـ"روان" في خطّة للهجوم على حجرة الربّان، فيما يكافح "سوجيك" للحفاظ على رشده، ويختبر "ثيل" قدراته على التواصل.

يجد "كارل" ضيفًا غير متوقّع يثير المتاعب على متن السفينة، بينما يفتح "إيرس" قلبه لـ"ميل" بالحديث عن ماضي أسرته، وتخوض "لومي" رحلةً خطرةً.

في محاولة مستميتة لمنع أمّه من السيطرة على وظائف السفينة، يستعين "إيرس" بكلٍّ من "لومي" و"ثيل" لاحتواء التهديد.

أثناء البحث عن مورد جوهريّ على متن سفينة غامضة، يُصادف "كارل"، و"لومي"، و"ميل"، و"روان" و"أوغي" رعبًا لا يُوصف.

يحظى "ثيل" بمعجبين جدد بفضل مواهبه، ويستعدّ "روان" و"تيسيا" لتغيير في حياتهما، بينما يحقّق "كارل" تطورًا، وتقلق "آغاثا" من حالتها المتفاقمة.

يُوضع "إيرس" و"توبيس" و"تيسيا" في الحجر الصحيّ، ويبحث "روان" عن علاج، وتتخذ "آغاثا" خيارًا مدمّرًا، وتدخل "لومي" "المصفوفة البلورية" مجددًا.

يتخذ حزن "روان" منحًى شريرًا، وتتساءل "ميل" عن كيفية نجاة "إيرس" من عملية التطهير، ويرى "أوغي" جانبًا جديدًا لـ"لومي"، ويحزن "كارل" لخسارته.

مع وصول التوتّر على متن "نايتفلاير" إلى حدّ الغليان، تكتشف "ميل" اكتشافًا مخيفًا، ويكتشف "أوغي" خطأه فجأةً، ويطارد "كارل" مصيره.