Na terugkeer van Alcatraz probeert Bumpy Johnson de controle over Harlem te herwinnen. Met de straten die worden gecontroleerd door de Italiaanse menigte, moet hobbelig de familie Genovese misdaad nemen, geleid door Vincent "Chin" Gigante.

Het realiseren van een consistente bron van heroïne is van vitaal belang om Harlem terug te winnen, Bumpy gaat op zoek naar een dope-aanbod onafhankelijk van de Italianen. Chin schakelt de politie in op een complot om Bumpy te arresteren.

Bumpy bevindt zich onverwacht aan de zijde van Elise wanneer haar arrestatie van winkeldiefstal en daaropvolgend misbruik de katalysator is voor een protest waarbij tegenstrijdige belangen spanningen veroorzaken.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Bumpy slaat terug op de Italianen en exploiteert het duistere verleden van Chin. Mayme en Elise leggen hun meningsverschillen opzij en Bumpy ziet zijn vrouw en kinderen herenigd voordat zijn oorlog ontploft.

Chin en Bonnano zijn in oorlog in Harlem. Mayme vraagt ​​Bumpy om een ​​testament op te stellen waarin Bumpy erachter komt dat hij en Mayme Margaret nooit formeel hebben geadopteerd. Malcolm X en Adam Clayton Powell Jr. gaan naar D.C. voor de Mars in Washington.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.

Bumpy chanteert de menigte in een poging de veiligheid van hemzelf en zijn gezin te verzekeren. President John F. Kennedy wordt vermoord. Teddy treedt op in het Apollo Theatre in Harlem.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.