Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.