마침내 미국으로 떠날 돈을 모은 알피는 아무것도 모르는 여자친구 샌드라에게 어떻게 얘기할지 고민한다. CIA에서는 수소 폭탄에 대한 부정적 인식을 바꾸려고 비겁한 수를 쓰게 되는데, 토머스는 떨떠름해하면서도 그 임무를 수행한다.