Après une activité sismique inhabituelle, Harry informe les sœurs que Hilltowne est un portail vers l'enfer. Cela dit, les sœurs doivent s'unir pour combattre un démon ténébreux qui tente d'obtenir une collection de puissants artefacts magiques. Pendant ce temps, Macy se voit offrir une opportunité excitante au travail, avec des complications inattendues. Enfin, Maggie a un conflit de conscience à propos de sa relation avec Parker.

Alors qu'il est à la recherche de Jada, Mel explore le livre des ombres tandis que Harry et Charity se croisent pour trouver des indices susceptibles de les conduire à ce nouveau démon. Comme si cela ne suffisait pas, ils découvrent qu’il ya un démon Changelin en liberté qui met une des sœurs en danger. Dans un autre pays, Maggie s'inscrit à un emploi qui lui permet de commercialiser une nouvelle application de rencontres qui pourrait lui permettre de faire un stage d'été. Macy décide de sortir de sa zone de confort après les encouragements de Maggie. Pendant ce temps, les aînés confient à Mel une tâche à laquelle elle ne s'attendait pas.

Mel se tourne vers Harry pour obtenir des conseils après avoir appris des informations sur le monde magique qui la laisse questionner tout ce qu'elle sait. Galvin se présente pour voir Macy et elle est déterminée à ne pas laisser le destin entraver leur relation potentielle. Pendant ce temps, Maggie tente de préserver les traditions de Noël de sa mère et est enthousiaste à l'idée que Parker en fasse partie.

Les sœurs se tournent vers les fondateurs pour obtenir des conseils sur Harry. Mel, marre des règles des aînés, se tourne vers Jada pour obtenir de l'aide sans le dire à ses sœurs. Avec un plan en place, ils doivent faire face à une menace imprévue qui amène Maggie à trouver une force qu’elle ne savait pas posséder. Pendant ce temps, Galvin partage avec Macy des nouvelles choquantes qui vont tout changer.

Avec Macy en quête de réponses, elle va à l’encontre du conseil de Harry et appelle une nécromancienne qui la met en danger, elle et Maggie. Maggie assiste à une soirée entre amis sous l’encouragement de Lucy, pour l’aider à surmonter Parker. Pendant ce temps, Mel aide Harry qui lutte avec ses souvenirs retrouvés.

Alors que la vie semble revenir à la normale, Parker annonce à Maggie une mort mystérieuse sur le campus qui pourrait être de nature démoniaque. Une fois que les sœurs ont consulté Harry, elles ont essayé de piéger la créature, mais elles se sont vite rendu compte que tout le monde ne pouvait éviter ses pouvoirs. Pendant ce temps, Galvin se souvient de l’histoire de sa grand-mère qui pourrait aider Macy à surmonter son côté sombre.

Macy n'est pas capable de se faire confiance à cause de ses erreurs de mémoire, alors elle demande de l'aide à Harry et à Charity. Plus forte qu'elle ne le pensait, Macy commence à rassembler des éléments et souhaite partager sa vision avec ses sœurs. Pendant ce temps, Mel et Maggie s’inquiètent pour Macy et se tournent vers une source d’aide inattendue.

Lorsque Niko demande de l'aide à Mel, elle révèle à son insu un nouveau démon. Maggie se porte volontaire pour infiltrer le "culte" afin de le contrecarrer, mais quand elle disparaîtra, Macy et Mel décident de la retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Harry doit faire face aux conséquences du «cadeau» que lui ont conféré les Fondateurs, laissant Mel, Macy et Maggie choqués et en colère. Mel pense que Fiona pourrait être la clé pour aider Harry, ce qui semble causer des problèmes entre elle et Jada. Pendant ce temps, Parker s'aggrave et Maggie a une idée sur la façon de l'améliorer.

Sans Harry, Mel, Macy et Maggie élaborent un plan qui nécessite de demander l’aide de Tessa. Parker est sur le point de vaincre son côté démon, mais tout ne se passe pas bien, alors il se tourne vers Maggie pour obtenir ce qu’il espère être un réconfort. Pendant ce temps, Niko est désireux d'aider Mel, mais demande en retour à Mel de l'aide pour apprendre à connaître son passé.