Tras lo ocurrido con Milim, Rimuru y su pueblo cada vez están llamando más la atención de otros reinos y también de los demás Reyes Demonio.

Rimuru compagina su vida como maestro y como líder de la Federación Jura Tempest, lo que le da mucho trabajo, en especial cuando se están preparando para el intercambio de delegaciones con el Reino Animal de Eurazania del Rey Demonio Carrion.

Tras un comienzo un poco agitado y puede que violento, Rimuru consigue forjar una alianza comercial con el Reino Animal.

Rimuru regresa a Dwargon para continuar con sus alianzas de paz. Y una vez terminadas sus labores, decide volver a su paraíso terrenal.

Miuran toma medidas de acuerdo con las instrucciones de Clayman. Y otra fuerza, tres mundos diferentes enviados por el Reino de Falmus, se arrancan los colmillos en Tempest, donde el señor está ausente.