Bewohner eines Dorfes im Fürstentum Daigo sind einem Ungeheuer, das in einem See haust, zum Opfer gefallen. Zusammen mit seinen Vertrauten Mutsu und Hyogo nimmt es Tahomaru auf sich, das Monster für die Dorfleute zu beseitigen.

In die Festung Daigo gebracht, wird Dororo in den Kerker geworfen. Da taucht vor dem Kerker Nuinokata auf. Unterdessen ist Hyakkimaru auf dem Weg zur Residenz, um Dororo und seinen Körper zurückzubekommen. Plötzlich erscheint hinter ihm das Pferd Midoro, verwandelt in ein Ungeheuer ...