כאשר אסטרופיזיקאים מזהים שידור מגלקסיה אחרת, זוהי הוכחה מוחלטת לחיים חוץ-ארציים חכמים. אוכלוסיית העולם מחכה למגע נוסף עם נשימה עצורה. הם לא צריכים לחכות זמן רב. בתוך ימים, האנושות כמעט נמחקת; רק כיסים של אנושיות נותרו בעולם נטוש בצורה מוזרה.

לאחר מתקפת החייזרים ההרסנית, כיסים שונים של ניצולים מגיחים לעולם מרוסק. הם מבינים מהר שהם חייבים לשים את המחלוקות שלהם בצד אם הם רוצים לעמוד בכל סיכוי לשרוד. כי הם לא לבד. משהו מרושע אורב בצללים, ומה שלא יהיה, הוא לא יחשב את ניצחונו כשלם עד שהוא יהרוג כל אדם אחרון. אבל מי הם התוקפים האלה ולמה הם מוכנים להשמדה?

כשהאבק מתיישב על עולמם החדש והאמיץ, השורדים נאלצים להתמודד עם כמה אמיתות קרות. קתרין נדהמת לגלות את התפקיד שמילאה בהבאת התקפת החייזרים. הלן מתקבעת בנקמה. ואמילי משיבה לרגע את ראייתה. אבל האם הנס הוא סיבה לחגיגה, או דאגה?

השורדים מגלים כמה גילויים מפורקים לא רק על החייזרים אלא גם על עצמם. מוקרני יוצא למתקפה ולוקח את הקרב אל החייזרים. אש נאלץ לקבל את ההחלטה הקשה ביותר בחייו. ועברה של קלואי משיג אותה, מאיים לקרוע לגזרים את מראית העין העדינה של נורמליות שהיא נאחזת בה כל כך.

סדקים מתחילים להופיע כשהשורדים מוצאים דרכים שונות להתמודד. ג'ונתן מוטרד יותר ויותר מההתנהגות המוזרה של סשה. אמילי מתגלה כחידה מרגשת עבור ביל. ומוקרני נחרד כשאנשיו נהנים מההזדמנות לנקום.

הקשר של החייזר לניצולים מסוימים מעלה שאלות קשות. ביל מגלה תגלית מדהימה. התנהגותו של סשה הולכת ומשתפרת. ויום ההולדת של טום מוכיח סיבה לחגיגה. אבל באיזה מחיר?

טרגדיה מכה, משנה את מהלך העתיד לנצח. סדרי העדיפויות של קתרין משתנים עם הגעתה של סופיה. העניינים מגיעים לקצהו בין יונתן לסשה. ואמילי כל כך שמחה שהיא יכולה לראות שוב שהיא הפסיקה לשאול למה, גם אם אחרים לא.

הניצולים מנסים להפוך את השולחן על התוקפים שלהם אחת ולתמיד. מוקרני וקתרין מתכוננים לקרב חייהם. אמילי מחפשת תשובות, בכל מחיר. והחזונות של סשה ממשיכים, ונותנים הצצה מבלבלת לעתיד.

שישה חודשים לאחר שאמילי נעלמה על ספינת חייזרים, הניצולים בלונדון הקימו בסיס התנגדות שממנו הם מתכננים להשיב מלחמה; מאז הופיעו החייזרים והם נראים בדיוק כמו בני אדם.

כשאמילי גדלה ומודאגת מהזיכרונות שלה בזמן שהייתה עם החייזרים, ביל מוטרד גם מהדמיון בין אמילי לחייזרים; זואי מעודדת את ביל בעל כורחו להשתמש בקווי הדמיון הללו לטובתם.

ביל מזריק בסתר לאמילי נשק ביולוגי שהוא מקווה להשתמש בו על החייזרים; כשהיא נהיית חולה, חלק מהשורדים יוצאים לחפש אינסולין כדי לטפל בה; בסיס ההתנגדות מותקף והניצולים נאלצים לברוח.

קתרין, סופיה ונייתן עושות את דרכן ללונדון, בליווי ויקטור, ניצול שנתקל בו במקרה. בדרך, הסכנות מתרבות. רגשותיו של סשה כלפי אמילי מתעצמים והתנהגותו של הצעיר הופכת מטרידה יותר ויותר. ביל מרגיש מאוים ונאלץ לברוח.

ביל מצטרף לקבוצה הצבאית שהוקמה על ידי איתן, דומיניק ומייקל. שלושת הגברים מחזיקים בחייזר צעיר כבן ערובה, איסלה. קתרין, סופיה ונייתן ממשיכים לחפש את ביל. עדינה, וגם החייזרים יצאו למצוא את ביל. קלואי מאשימה את המכה כשהיא מבינה שסאשה הרג את אש. היא מציעה לבנה ההולך ובלתי יציב לברוח איתה.

באוניברסיטה, סופיה צופה בסרטונים שהוקלטו על ידי דילן, צעיר שמצאו מת, בעוד קתרין מתמקדת באלגוריתמים שהשאיר מאחור ואשר מפענחים את התנהגותם של רובוטים. הודות להתערבותו של ביל, איסלה מצליחה לברוח ולהצטרף למשפחתה.

אמילי מסכימה לעזור לביל לבדוק אותה לאיתור הנגיף, אך עד מהרה חווה תופעות לוואי חמורות. סשה, שעקב בסתר אחרי הקבוצה כדי להישאר קרוב לאמילי, מנסה לסלק אותה מהקבוצה. קתרין, סופיה ונייתן מצידם יצאו שוב לחפש את ביל וורד.

קתרין, סופיה, זואי ושאר השורדים, סוף סוף מתאחדים מחדש, מתכוננים למתקפה האולטימטיבית. אבל ביל הוא היחיד שמחזיק את גורל האנושות בידיו, בתנאי שייעזר באיסלה.