Elliott Blake crede così tanto nei suoi poteri telepatici, da accettare di sottoporsi a una prova preparata da Max Dyson, un prestigiatore famoso per avere smascherato tutti gli aspiranti telepati da lui esaminati. All'esperimento è interessato anche il governo degli Stati Uniti, che in caso di successo di Blake, è disposto a finanziare un centro per gli studi sulla parapsicologia. Blake supera brillantemente la prova, ma quella stessa sera si reca nello studio dove Dyson costruisce e sperimenta i suoi trucchi e lo ghigliottina...