Iroha decide investigar los rumores de Kamihama City para encontrar pistas sobre su hermana desaparecida, Ui. Mitama le presenta a Iroha a Tsuruno, la hija del dueño de un restaurante chino llamado Banbanzai. Tsuruno le pide a alguien que esté familiarizado con los rumores que lo ayude a investigar, pero Yachiyo es quien aparece en el lugar de encuentro. Tsuruno dice que Yachiyo está bien informado sobre los rumores de la ciudad de Kamihama. Los tres sospechan que el Santuario Séance puede tener algo que ver con la desaparición de Ui...

Iroha responde a un remitente desconocido que le ha estado enviando mensajes y preguntándole si es una Chica Mágica. Una vez que se envía el mensaje, Iroha inmediatamente recibe una respuesta suplicando a Iroha que vaya a Endless Solitude para salvar a la chica que está cautiva allí. Cuando Iroha pregunta cómo pudo llegar allí, las cosas de repente toman un giro peligroso...

Iroha y la chica que estaba cautiva dentro del Uwasa de Endless Solitude logran escapar. Alina Gray no está contenta con esto e intenta cobrar el pago que se le debe. Sin embargo, una chica mágica poco probable llega a su rescate. Ahora, con su cuarto Uwasa destruido, ¿cómo procederán las Wings of the Magius?

Las intenciones de Wings of the Magius han quedado claras, pero algunas Chicas Mágicas no pueden aceptar estos planes. Tomoe Mami defenderá a la Magius, hasta que aparezca alguien que la ha estado buscando...

Madoka y Homura luchan una dura batalla contra la Bruja Líder de su clase. Cuando los esbirros de la Bruja atacan a Madoka, Homura detiene el tiempo y utiliza un arma para ayudarla. Sin embargo, aparece una misteriosa niña que sorprende a Homura y rompe su hechizo para detener el tiempo. Mientras los secuaces de la Bruja encierran a Madoka, Sayaka regresa de la Ciudad de Kamihama justo a tiempo para salvarla. Sayaka les explica a Madoka y a Homura lo que sucedió con Mami en Kamihama, y revela la verdad acerca de las Chicas Mágicas.

Dentro del rumor de la Sakura Eterna, Yachiyo y Kuroe encuentran a Iroha. Sin embargo, fue tragada por una pesadilla de Doppel. Yachiyo se despierta y desayuna con Tsuruno, Felicia, Sana e Iroha, pero sorprendentemente Kuroe también estaba allí. Yachiyo y Kuroe se dan cuenta de que están en un mundo de sueños con la pesadilla Doppel y tratan de hablar con Iroha.

Iroha conoce la existencia de Nemu Hiiragi, la mejor amiga de la hermana menor de Iroha, Ui. Iroha descubre que Nemu, que también es miembro del Magius.

Kuroe deja que Iroha se le adelante mientras pelea con Magius. Kuroe escucha un susurro que la deja en estado de shock: "¿Te olvidaste de mí?" Al mismo tiempo, Iroha está escuchando la voz de Ui. Felicia y Sana están confundidas sobre el plan de Magius.

The Magical Girls break into the headquarters of the Magius. After Iroha and Yachiyo reunite, they meet up with Madoka and the other girls, but are confronted by Tsuruno Yui and Mami Tomoe who have become soldiers of the Magius. Mami and Tsuruno, who are being manipulated by another entity, begin attacking the Magical Girls. Iroha and Madoka are in a bind as they are unable to fight back. As a tactic, the Magius summon countless Witches to gather in Kamihama City. The largest ever Supercell is approaching and will hit Kamihama City in six hours. The true identity of the Supercell is actually Walpurgisnacht, the most sinister and evil Witch ever.

Tsuruno, who had merged with the Uwasa, is defeated, which triggers Touka from the Magius to direct her rage toward Iroha and her friends. Touka sends the Uwasa of the Soldier Bear army to attack them. Nemu is upset with Touka’s actions and at how things aren’t turning out the way she intended. Meanwhile, Iroha finds herself alone in a strange world. She is sitting in a seat in a theater where a Magical Girl named Mel is predicting the future. When Iroha sees Mel, she remembers the past events that Touka showed her at the Memory Museum.