ينطلق رودس في العالم الجديد متعلمًا السحر ويلاقي معلمته روكسي والتي تقوم بتعليمه كل ما لديها عن السحر مع تعلمه المبارزة من ابيه باول

مع اقتراب عيد الميلاد العاشر لإيرس يسمح لها رودس بتلقي المزيد من تدريبات الرقص ويجد لنفسه وقت فراغ ليتعلم بعض اللغات المختلفة عن هذا العالم، إلا أنه يكتشف أن إيرس لا تجيد الرقص

بينما رودس في سجنه يقابل أمير شيرون الثالث زانوبا والذي يفتتن بالتماثيل التي كان رودس يصممها ويطلب منه أن يكون تلميذًا له، فيطلب منه رودس بالمقابل أن يحرره من سجنه، وفي ذات الوقت يتقابل الحراس مع ريوجيرد وإيرس

بينما يجتمع رودوس مع أبيه في ميليشيون، تخرج إريس لتحقيق حلمها في قتل العفاريت. بينما هي في نقابة المغامرين، تلتقي بكليف، ساحر يافع مغرور يهدد بإفساد مغامرتها.