El décimo cumpleaños de Eris se acerca rápidamente y su abuelo ha invitado a nobles de todo el reino a una fiesta de baile para celebrarlo. Solo hay un problema: Eris no sabe bailar y está perdiendo rápidamente la paciencia con sus lecciones.

Dead End decide pasar la temporada de lluvia en la aldea Doldia. Eris se vuelve amigo de la hija del cacique, pero apego por Ghislaine conlleva a un inesperado conflicto.

Rudeus está en graves aprietos, encerrado en un calabozo a prueba de magia por un déspota príncipe. Pero justo cuando todo parece estar perdido, llega un visitante inesperado con una extraña solicitud. ¿Podrá Rudeus zafarse de esta?

Mientras Rudeus se reúne con su padre en Millishion, Eris se propone cumplir su sueño de matar duendes. Sin embargo, mientras está en el Gremio de Aventureros, se encuentra con Cliff, un joven mago engreído que amenaza con estropear su aventura.

Episodio no emitido incluido en el cuarto volumen del Blu-ray. El episodio transcurre en el mismo tiempo que el episodio 16 (episodio 5 de la segunda parte) y muestra lo que Eris y Ruijerd estaban haciendo fuera de la historia principal.