마대륙 최남단의 항구 도시 웬포트에 도착한 루데우스 일행. 셋은 배를 타고 미리스 대륙으로 건너가려고 했지만 스펠드족이라는 이유로 터무니없는 비용을 요구받는다. 그날 밤 자금 부족을 고민하던 루데우스의 꿈에 인신이 나타나 그에게 조언을 남기고 간다. 다음 날 루데우스가 마을을 산책하다가, 배고픈 수수께끼의 소녀를 만나게 되는데.

인신에게서 리랴와 아이샤가 있는 곳을 알아낸 루데우스는 시론 왕국의 수도 라타키아에 도착했다. 그리고 마을에서 병사로부터 달아나는 아이샤와 조우한 루데우스는 아이샤를 구출래서 어째서 쫓기고 있었는지 리랴는 어디에 있는지 묻는다. 그리고 시론 왕궁에서 일하고 있는 록시를 찾아가려고 했는데.

드디어 피트아령으로 돌아온 루데우스 일행. 하지만, 고향 마을은 황폐해져 있었고 보레아스 가문이 있었던 거리도 전이 사건에 휘말린 사람들이 모인 난민 캠프가 되어 있었다. 집사 알폰스, 길레느와 재회하고 피트아령과 보레아스 가문의 현재 상황을 알게 된 에리스는 혼자서 생각한 끝에 루데우스를 찾아오는데.

갑자기 편지만 남기고 에리스가 사라져 버렸다. 인생을 되돌아보며 다양한 만남과 여행을 경험하며 변할 수 있었다고 생각한 루데우스였지만, 에리스가 떠나버린 충격으로 다시 전생처럼 틀어박혀 버렸다. 루데우스가 모든 것을 포기하려 했던 그때, 그의 뇌리에 어머니 제니스에 대한 추억이 스치는데.

어머니인 제니스를 찾기 위해 여행을 시작한 루데우스. 하지만, 에리스에게 버림받았다는 실의의 밑바닥에서 빠져나오지 못하고 있었다. 북방 대지로 향하는 마차 안에서 모험가 파티 '카운터 애로'의 사라와 스잔느를 만난 루데우스는 모험가 길드에서 어떤 의뢰를 수행하기 위해 카운터 애로의 멤버들과 동행하게 되었는데.

어머니인 제니스가 자신의 이름을 들을 수 있도록 모험자로 활동한 실적으로 '진흙탕'이라는 이명을 퍼뜨리는 루데우스. 어느 날, 카운터 애로의 멤버들과 함께 어떤 의뢰를 수행하러 나섰지만 의뢰를 수행하던 중 대량의 마물이 출현했다. 그때 나타난 것은 검사 졸다트가 이끄는 파티였다. 졸다트는 루데우스 일행에게 방약무인한 태도로 다가왔는데