La petite vie de Rudeus continue à la faculté de magie de Ranoa. Alors que l'automne pointe le bout de son nez, les bestians décident de la prochaine personne qui mènera leur meute, pendant que Cliff Grimoire se confie au jeune homme sur celle qu'il pense être l'amour de sa vie.

Un an après son entrée à la faculté, Rudeus fait le point sur ses objectifs tandis que Fitz s'interroge sur son ami d'enfance. Après des retrouvailles enivrées avec une vieille connaissance, Rudeus va croiser les gardes du corps d'Ariel en ville, un événement qui va entraîner une petite réaction en chaîne...

Les travaux dans la nouvelle maison de Rudeus et Sylphiette étant enfin terminés, la prochaine étape post-mariage sera une petite réception qui réunit leurs connaissances plus ou moins proches. Qui sera de la partie ?

À sa grande surprise, Rudeus reçoit une missive de son père, Paul, qui a un grand service à lui demander. Peu après, il continue ses expériences avec Nanahoshi, mais les résultats n'étant pas à la hauteur de leurs attentes, un fragile équilibre se rompt...

Pour soulager Paul, parti au secours de sa mère, Rudeus accepte de s'occuper de ses sœurs pendant son absence. Elles viennent cependant avec leur lot de tracas et de problèmes à régler. Norn n'apprécie guère son frère, et des frictions ne tardent pas à survenir.