Elaina se rend à Celesteria, où les mages ne manquent pas. Elle tombe sur l'École royale de magie, mais ne peut y entrer. Une surprise de taille l'y attend pourtant…

Elaina arrive au "Pays des diseurs de vérité", un pays entouré d'une barrière magique qui rend le mensonge impossible. Cependant, elle s'aperçoit rapidement que l'impossibilité de mentir a poussé les habitants à recourir à d'autres méthodes pour tromper les autres.

Elaina se retrouve à Rostolf, le pays des horloges, complètement fauchée. Elle décide de répondre à une annonce promettant une excellente paye pour un travail de courte durée. Elle va aider une autre sorcière qui souhaite changer le passé à tout prix.