La investigación de Trese la lleva hasta un clan aswang del puerto y un funcionario corrupto tras la muerte de una fantasma y la desaparición de los pasajeros de un tren.

En un flashback, el padre de Trese busca a una asesina que arranca corazones. Trese va tras los hijos de dos jefes de clanes que podrían estar tras los últimos crímenes.

Ramona hace un ritual de sangre para vengarse. Trese, los «chicos» y Hank protegen a una actriz. Además, Trese recibe una advertencia: «hay mentirosos entre tus aliados».

Mientras Trese lucha para romper el hechizo responsable del ataque zombi a la comisaría, Hank trata de encontrar más información sobre el conflicto que se avecina.

Tras varios atentados, el consejo toma una decisión sorprendente. Trese descubre la identidad de quienes han estado manipulando los recientes sucesos desde el principio.

Con la humanidad y el mundo sobrenatural en peligro, Trese se enfrenta a Talagbusao para plantarle cara a su propio destino... y descubre la verdad sobre su padre.