Tras la muerte de Buffy sus amigos no se hacen a la idea de estar sin ella. Mientras Giles se prepara para volver a Inglaterra, el grupo mantiene la esperanza de traerla a la vida con un conjuro. Además, un grupo de demonios motorizados ha descubierto la verdad sobre la cazavampiros, que es un robot.

Una dañada Buffy hace frente a Razor y sus secuaces. Razor la envuelve con una cadena y la hace caer. Mientras Xander, quien lleva a un inconsciente Willow sobre sus hombros, se reencuentra con Tara y Anya en el bosque. Deciden dividirse y vover a encontrarse en la Caja Mágica.