Cuando Willow abraza la magia negra, dolida por la muerte de Tara, utilizará su poder para acabar con Warren, lo contrario que le sugiere Buffy intentando apelar a sus sentimientos humanos.

Propulsada por el poder de la magia negra, Willow persigue a Andrew y Jonathan para destruirles, lo que la lleva a un espectacular enfrentamiento con Buffy. Más tarde Anya se teletransporta a la cárcel donde están encerrados Andrew y Jonathan, para intentar evitar que Warren les mate. Mientras, Spike está en África intentado que un extraño demonio le devuelva su propio ser, tal y como era antes de la implantación del chip.

Tras absorber toda la energía mágica de Giles, una increíblemente poderosa Willow se prepara para destruir el mundo. Mientras tanto, Buffy y Dawn tendrán que luchar juntas contra unos demonios, tras quedar atrapadas en una gruta.

Tras la reconstrucción del instituto de Sunnydale, Buffy acompaña a Dawn en su primer día de clase. En los pasillos del colegio Buffy se encuentra con el director, Wood. Buffy trata de despejar algunas dudas que tiene ante sus sospechas de que Wood podría ser un vampiro. Además Buffy se da cuenta de que en el sótano viven unos fantasmas endemoniados.

Buffy y sus amigos acuden en ayuda de una mujer que es perseguida por una criatura gigante, como una lombriz inmensa, que resulta ser el resultado de un maleficio de Anya. Spike también presta su ayuda y Buffy se da cuenta de que algo extraño ocurre con él.

Buffy, Xander y Dawn se pasan por el aeropuerto de Sunnydale para dar la bienvenida a Willow. Giles informa a la pandilla que Willow se marchó de Inglaterra sin haber finalizado oficialmente su entrenamiento, ya que él considera que es más importante reestablecer la amistad con sus amigos.

Buffy aparece sin avisar en el apartamento de Xander preguntando si sabe dónde se ha metido Spike. Buffy y sus amigos se siente preocupados porque algunas personas de la ciudad han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro.

Cuando el Primero y sus seguidores lanzan un ataque al Consejo de Brujos, Buffy espera aprender algo más sobre él y para ello tomará a Spike prisionero; Xander y Anya interrogan a Andrew cuando Willow le descubre comprando sangre fresca en una tienda.