Megumi et Yuji accueillent leur unique camarade, que Gojo va immédiatement mettre à l'épreuve. Il craint en effet que, peu habituée à la sournoiserie des fléaux de la capitale, la jeune provinciale n’ait pas le grain de folie nécessaire pour oser les affronter.

Profitant de la réunion préparatoire au tournoi à venir, deux élèves de l’École d’exorcisme de Kyoto rendent une petite visite de courtoisie à Megumi et Nobara. C’est aussi l’occasion pour Gojo d’aller s’expliquer avec leur proviseur.

Après avoir fait la connaissance des élèves de Kyoto, revenons à Yuji, chargé par Gojo d’enquêter sur un curieux meurtre commis dans un cinéma. Cerise sur le gâteau, l’exorciste avec lequel il doit travailler s’est déjà fait son opinion sur lui, et elle n’est pas reluisante…

Enfin, ça y est ! Yuji va pouvoir faire son grand retour à l’occasion de l’Amicale, le tournoi opposant Tokyo et Kyoto ! Et Gojo, qui a réfléchi à la question, lui prépare une arrivée en fanfare. Mais on se rendra vite compte que l’Amicale porte, cette année, assez mal son nom…