요시노의 조사를 맡은 이타도리는 보조 감독인 이지치에게 작전 설명을 듣는다. 하급 주령에게 요시노를 습격하게 하고 반응을 확인하려던 작전이 실패하면서 이타도리는 요시노에게 바로 묻는다. 결과적으로 혐오하는 담임 선생님을 쫓아준 이타도리를 보고 요시노는 이야기를 해보기로 한다. 한편, 마히토의 아지트 위치를 알아낸 나나미는 지하 수로에서 마히토와 전투를 벌이게 되는데.

마히토와 싸우다 궁지에 몰린 나나미는 주력의 제한을 해제하고 십획주법 '와락와락'으로 지하 수로의 벽을 파괴하여 마히토에게 돌무더기를 쏟아붓는다. 한편, 요시노와 접촉한 이타도리는 영화 이야기로 요시노와 의기투합한다. 그러던 중 요시노의 어머니와 만나 집에 초대받아 요시노 가족과 더욱 친해지는데.

마히토에게 심취한 요시노는 보기 좋게 이용당하면서 이타도리와 싸우게 된다. 복수를 위해 폭주하는 요시노에게 이타도리는 주먹다짐을 하면서도 요시노에게 동기를 물으며 그를 설득하려고 했지만, 요시노에게서 잔혹한 사실을 듣게 된다. 그런 두 사람의 앞에 마히토가 나타나는데.

이타도리 일행에게서 도망친 마히토는 게토 일행과 합류해서 어떤 계획을 진행시키기로 한다. 한편, 주술고전에서는 '교토 자매 학교 교류회'가 시작되려 하고 있었다. 후시구로와 쿠기사키, 2학년 마키, 토게, 판다가 모이고 그곳에 토도를 비롯한 교토고의 멤버들도 도착한다. 일촉즉발의 공기가 감도는 와중에 뒤늦게 고죠가 달려와 어떤 서프라이즈 작전을 실행하는데.

교류회 단체전은 계속된다. 대치하는 마키와 미와. 미와는 마키의 등급에는 드러나지 않은 압도적인 강함에 놀라움을 감추지 못한다. 같은 때 빗자루로 공중을 날아다니는 니시미야를 쫓는 쿠기사키. 마이의 고생 여성 주술사로서 살아간다는 것의 의미에 대해 말하는 니시미야의 말을 싹둑 잘라 무시해버리고 단숨에 반격에 나서는 쿠기사키. 그리고 그곳에 마이의 모습은 어디에도 보이지 않았는데.

곳곳에서 승패가 갈리기 시작한 교류회 첫날. 후시구로는 3대 가문의 적자 카모와 대치하고 있었다. 자신의 피를 조종하는 '적혈조술'을 사용하는 카모에게 후시구로는 식신과 체술로 대항한다. 같은 때 이누마키는 언령의 증폭, 강제 술식 '주언'을 사용해서 교류회를 진행하고 있었다. 그런 이누마키가 갑자기 불길한 기척을 감지하고 뒤돌아보니 그곳에는 예상 밖의 일이 일어나기 시작하는 교류회. 싸움의 행방은.