זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

צוות מיי-מיי מקבל את המשימה לטפל במסך שירד על מקדש מייג'י. הצוות מתפצל ויוג'י נתקל בקללת חגב השומר על המסך. במקום אחר, סאטורו גוג'ו פוגש את ג'וגו, הנאמי וצ'וסו.

במצב נואש, מגומי מכריח את הארוטה לבצע טקס גירוש שדים על מאהורגה שיצא משליטה, השיקיגאמי החזק ביותר שלו, אבל סוקונה מתערב כדי להבטיח שתוכניותיו עם מגומי יימשכו ללא בעיות.

איטדורי מתמלא בנחישות כשהוא מתוודע להשלכות מעשיו של סוקונה. בינתיים, ננאמי ממשיך להילחם בבני אדם שעברו שינוי צורה עד שמאהיטו מופיע לפניו.

איטדורי יוצא לקרב נגד מאהיטו, אלא שמאהיטו משתמש בבני אנוש נגדו. בינתיים, קוגיסאקי נתקלת באחת הגופות של מאהיטו כשהיא חוזרת לשדה הקרב.

איטדורי עומד מבולבל מהאסון שהתרחש לנגד עיניו בעוד מוחו לא מסוגל לעבד את המחזה. כקללה, מאהיטו מתמוגג למראה רצף האירועים האידיאלי המתגלגל לפניו.