Un globo viene lanciato sulla terra. Si trasforma per adattarsi all'ambiente circostante: prima una roccia, poi il muschio, poi un lupo morente. Il lupo torna dalla sua ultima famiglia rimasta, un ragazzo che vive da solo in una piccola casa nella neve.

Il globo, dopo essersi trasformato in un ragazzo, trova la sua strada verso Ninanna, dove viene attaccato. Viene scoperto da una ragazza, March, che potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di diventare un adulto.

March viene scortato all'altare per essere sacrificato a Oniguma. Lungo la strada, si prende cura di Fushi, che, nonostante abbia il corpo di un giovane, non sembra avere la mente di uno.

Hayase, interessato all'incapacità di Fushi di morire, lo porta insieme a March, Parona e Pioran nella nazione di Yanome. Vengono mostrati in giro per la città e trattati bene, ma le cose non sono come sembrano.

Fushi, March e Parona continuano la loro fuga da Yanome e tornano a Ninanna. Hayase li insegue, soprattutto per catturare Fushi.

Avendo acquisito una parvenza di umanità, Fushi parte da solo. Incontra di nuovo Pioran, che gli insegna la parola e la scrittura, aiutandolo a vivere da essere umano.

Fushi e Goo Goo si avvicinano come fratelli. Fushi racconta a Goo Goo del ragazzo nel campo di neve, di Joan il lupo, di March e degli altri che ha incontrato. Goo Goo ricorda anche il suo passato mentre insegna a Fushi a morire. Una volta, quando lui e suo fratello erano impiegati presso una ricca famiglia, gli fu ricordato il significato della famiglia...

Proprio mentre Gugu svela la verità sul suo incidente a Rean, i Nokker emergono, provocando il panico nella sala della festa. Fushi e Gugu sono costretti a combattere.