Brødrene Mitch og Mike McLusky styrer roret i Kingstown, en by med flere fengsel, ved å være mellommenn mellom fangene og samfunnet. Når Sam, en ung vakt, lures til å levere et brev for en fange, prøver Mike å hjelpe ham ut av knipa.

Bunny, en lokal gjengleder, blir opprørt når en av hans menn blir tatt. Mike fikser en avtale, og får senere besøk av to FBI-agenter som Mitch har jobbet for. Milo gir Josef instrukser om hvordan han kan komme tett på Mike.

Etter at en tragisk ulykke får dødelige følger, settes en storslått forbryterjakt i gang. I mellomtiden tar Mike kontakt med en tidligere kjenning fra fengselet.