Hatsune, de la guilde des Forestiers, tente de retrouver à tout prix sa sœur, qui a disparu dans la forêt des ombres. Leurs retrouvailles auront des implications sur divers plans astraux. Une ennemie puissante se dresse sur le chemin des Gourmets, venus prêter main-forte.

Yûki et ses amies se préparent pour une aventure estivale : la plage ! À peine arrivés, ils entrent dans un restaurant au fil des plats sont également rapportées l'histoire du lieu, la concurrence et les rivalités sous-jacentes.

Les Gourmets sont à la recherche d'ingrédients gourmands, mais récemment, les commerces ne sont plus approvisionnés à cause d'une bête sauvage… Yûki et les siens, lors de leur chasse au monstre, vont faire une rencontre d'un autre royaume…

Yûki se rend chez une cliente extravagante en prévision d'un concert livré par une guilde d'idoles appelées Carmina. La loyauté de Kyaru est de nouveau tiraillée.

En plein combat, Pecorine a été happée dans son propre royaume par Kaizer, celle qui a usurpé son identité. Yûki se souvient enfin de la raison qui l'a poussé à atterrir dans ce monde.

Pecorine se décide à avouer sa vraie identité à Kyaru. Pendant ce temps, Lavilis trouve le moyen de mettre Kaizer, impuissante, dos au mur afin de mettre un terme à ses agissements.

Pecorine compte mettre définitivement un terme à l'imposture de Kaizer, mais elle doit d'abord affronter Nightmare, la garde royale. Christina et le groupe de Metamorregnant se lancent dans un combat acharné. Kokkoro rencontre enfin son maître, dame Amès.