אית'ן עוזב את אשתו ההרה ויוצא לצוד עם ילד יתום בשם לואיס. בהרים הם מותקפים על ידי להקת זאבים.

קסארדיס נחרב. כשפיון קסום מקים את אית'ן לתחייה הוא נודר לנקום, ויוצא למסע כדי לשחוט את הדרקון שהחריב את עולמו.

אית'ן והאנה עוזרים לחבורת נוסעים שנופלת קורבן למארב של גובלינים. הקבוצה מקימה יחד מחנה, אבל אז גריפון טורף תוקף מהאוויר.

הצמד עושה את דרכו במערה שפעל בה פעם עסק סמים משגשג. עמוק בבטן המערה מחכה להם הידרה מאיימת.

אית'ן והאנה שבים ונפגשים עם חברי המשמר המלכותי סיימון ובלת'זאר, ומסכימים לעזור להם להשמיד את הליץ' תאב הבצע שמפקד על צבא של זומבים.

האנה משכנעת את אית'ן לעצור לנוח בפונדק בטרם ימשיכו במסעם אל מאורת הדרקון. בחדר, זיכרונות העבר שבים ותוקפים את אית'ן, והוא רואה חיזיון של אשתו.

אית'ן עושה את דרכו אל ההר המוכתם כדי להתעמת עם הדרקון ולהשיב לעצמו את ליבו הגנוב, או למות בניסיון לעשות זאת.