Auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort reisen Geralt, Yennefer und Ciri quer über den Kontinent. König Wisimir hat einen Auftrag für seinen charmanten jungen Bruder.

Geralt erhält Informationen über Rience und macht eine schockierende Entdeckung. Ciris Gerechtigkeitssinn sorgt für Ärger. Rittersporn tritt vor einem königlichen Fan auf.

Geralt bittet eine Freundin um magische Hilfe, während Ciri und Yennefer aneinandergeraten. Philippa und Dijkstra schmieden einen Plan, um Wisimir in Schach zu halten.

Yennefer schlägt der Bruderschaft einen gewagten Plan vor, Geralt geht einen gefährlichen Deal ein, und Triss geht dem Rätsel um die verschwundenen Novizinnen auf den Grund.

Yennefer und Geralt haben sich für einen pompösen Ball in Schale geworfen. Doch in einer Nacht voller Festlichkeiten und Enthüllungen ist nichts so, wie es scheint.

Verrat wird begangen und Blut vergossen, während die Jagd auf Ciri eskaliert. Feinde werden entblößt und Fronten verhärten sich. Nichts wird wieder so sein wie zuvor

Von der Vergangenheit verfolgt, muss Ciri unter den härtesten Bedingungen auf ihrer verzweifelten Odyssee den ultimativen Überlebenstest bestehen.

Nach den verhängnisvollen Ereignissen in Aretusa sehnen sich Geralt und Yennefer nach Heilung und wollen die Familie wieder zusammenführen. Doch auf dem Kontinent droht Krieg.