明治时代，随着文明开化及迅速西化，使得日本进入前所未有的改革期。 　　无法接受这种变化的人、及对于新政府有所不满的人因此犯下罪过。而囚禁这些罪犯的地方，便是位于日本最大湖——琵琶湖湖心的巨树监狱！以作为摆渡人，代代供奉大蛇的阴天神社三兄弟为中心，各式各样的现实与未解之谜交错，潇洒奢华的故事终于揭开序幕。

明治時代，隨著文明開化及迅速西化，使得日本進入前所未有的改革期。

無法接受這種變化的人、及對於新政府有所不滿的人因此犯下罪過。而囚禁這些罪犯的地方，便是位於日本最大湖——琵琶湖湖心的巨樹監獄！以作為擺渡人，代代供奉大蛇的陰天神社三兄弟為中心，各式各樣的現實與未解之謎交錯，瀟灑奢華的故事終於揭開序幕。

The three brothers discover that the human experiment banned after destroying the "Orochi", is still going on to secretly revive the evil snake. They also find out that some ex-members of the Yamainu (the Japanese military unit formed to kill the snake) are behind this conspiracy. The brothers fight together again in a battle against the military.

Les trois frères découvrent que l'expérience humaine interdite après la destruction de l'"Orochi" est toujours en cours pour faire revivre secrètement le serpent maléfique. Ils découvrent également que d'anciens membres du Yamainu (l'unité militaire japonaise formée pour tuer le serpent) sont derrière cette conspiration. Les frères se battent à nouveau ensemble dans une bataille contre les militaires.

Soramaru wird von einem mutierten Menschen angegriffen als Tenka nach der Auflösung der Wölfe auf Reisen ist. Der Mutant entspringt scheinbar einem Geheimexperiment mit Orochi-Zellen. Takeda und Soramaru versuchen aufzu- decken, wer hinter den Versuchen steckt. Die zwei befürchten, dass ehemalige Mitglieder der Wölfe in die Sache verstrickt sind.

オロチの危機が去った後、曇家3兄弟の長男・天火は大津を旅立った。次男・空丸は兄から託された責任の重さを実感しながら、末弟・宙太郎ら周囲の人々の助けを借り、曇家の新たな当主としての日々を過ごしていた。そんなある日、空丸たちを何者かが襲撃する。身のこなしや笑みを浮かべた顔が、どこか天火を思わせる謎の男。その体には、なんとオロチのウロコが。男を追う中で、やがて空丸たちは恐るべき陰謀の存在を知る。

흐린 하늘에 웃다 극장판 3편.

A história do mangá Donten ni Warau Gaiden é uma continuação alternativa do mangá oficial chamado Donten ni Warau. Terceiro filme.