Königin Henrietta hat alle nach Romalia geschickt. Dort treffen sie den Papst von Romalia, den Heiligen Ägis der 32. Er hat sie gerufen, um ein Geheimnis zu lüften, eines, das leere Magier und das Schicksal der Welt betrifft.

König Joseph hat eine Massenvernichtungswaffe entwickelt und braucht die Hilfe eines leeren Magiers. Mit drei Magiern zur Auswahl, welcher wird sein unglücklicher Bauer?

King Josephs neue Waffe ist eine Bombe, die mit Louises Explosionszauber betrieben wird. Wird Saito mit Hilfe eines neuen "deplatzierten Relikts" Louise rechtzeitig erreichen, bevor sie das ultimative Opfer bringt?

Louise und Saito sind auf der Suche nach ihrem eigenen Herrenhaus. Tabitha erhält endlich die Medizin, um ihre Mutter zu heilen, und Königin Henrietta gibt Saito eine unerwartete Belohnung.

Saito und Louise haben unerwarteten Besuch bekommen: Louises Schwester Eleanor. Sie ist der Meinung, dass Saito minderwertig ist und Louise das Haus La Valliere ruiniert. Kann Louise Saito in einen Gentleman verwandeln, oder wird dies zu einem Riss in ihrer Beziehung führen.

Die Elementargeschwister sind zurückgekehrt und haben Saito und Louise überrumpelt. Während der Kampf vor dem Herrenhaus tobt, ist eine Gruppe vertrauter Elfen eingetroffen und nutzt das Chaos, um Tiffania zu entführen.

Während das Ostland mit maximaler Kraft zum Elfenland fliegt, werden Saito und Tiffa vor den Rat gestellt, um über ihr Schicksal zu entscheiden. Eshmaels provozierende Worte veranlassen Saito, um sich zu schlagen, woraufhin die anderen Ratsmitglieder zustimmen, dass die Barbaren vernichtet werden müssen. Wird das Ostland es rechtzeitig schaffen, oder wird es zu einem Krieg mit den Elfen kommen?

Die Ostland erreicht Reynald, das Königreich von Gallia, wo Tabitha angeboten hat, das Schiff zu reparieren. Dort teilt sie ihnen mit, dass sie die Krähe nehmen und Königin werden wird. Louise muss sich mit ihren Eifersuchtsgefühlen auseinandersetzen, während Saito mehr Zeit mit Tiffa verbringt.

Saito, Louise und Tiffania sind von seiner Heiligkeit nach Romalia gerufen worden. Sie sollten Julio in der Nähe der Grenze zu Aquaria treffen, doch dort werden sie Zeuge einer Szene, die die Zukunft aller beeinflussen wird.

Julio und Saito setzen ihren Kampf mit dem alten Drachen fort, aber Saito will nicht über den Verlust seines Partners sprechen. Louise kann den Schmerz auf seinem Gesicht sehen und steht vor ihrer bisher schwersten Entscheidung.

Saito ist in Japan gefangen, während seine Freunde gegen den uralten Drachen kämpfen. Selbst wenn es ihm gelingt, nach Halkeginia zurückzukehren, wird er es noch rechtzeitig schaffen?