El día después de la batalla en Verlina, Nobunaga y Saint-Germi piensan en estrategias para el futuro. Mientras tanto, dos espías de la Organización Octobrista se cuelan en una ciudad castillo de Northern-Wall donde se ha estado quedando el ejército de Ends. (Episodio 13 lanzado como especial en Blu-Ray).

El gremio de comerciantes Gu-Binnen dirigido por un noble Shylock VIII aplastó a la Armada del Imperio Orte con la cooperación de uno de los Drifters, Yamaguchi Tamon, un contralmirante de la Armada Imperial Japonesa. Nobunaga le pide a Saint-Germi las negociaciones diplomáticas con Gu-Binnen. (Episodio 14 lanzado como especial de Blu-Ray).

Kan'no Naoshi ha unificado tribus de animales antropomórficos como un dios. Se dirige a Gu-binnen con Scipio Africanus tan pronto como recibe una carta de Tamon. Y ahora, el ejército de Ends lanza una invasión a gran escala en países humanos. (Episodio 15 lanzado como especial de DVD, enviado con la versión especial del sexto volumen del manga, contará con la marcha del "Ejército del Rey Negro").