어린 시절부터 ‘머펫 쇼’를 좋아하던 월터와 게리. 친한 친구 한명 없이 오직 동생 게리만을 친구로 둔 월터는 동생 게리와 그의 여자 친구 기념일에도 같이 여행을 가야하는 불쌍한 처지다. 로스앤젤레스로 여행을 가는 게리와 메리의 기념 여행에 동참하게 된 월터는 머펫 스튜디오에 방문할 생각에 들뜬 마음을 감출 수 없다. 이제 폐허가 되다시피한 머펫 스튜디오에 도착한 월터와 게리, 메리는 실망을 감추지 못하고, 월터는 우연히 머펫 쇼의 메인 호스트인 커밋의 옛 사무실에서 석유왕 텍스 리치맨이 이 스튜디오를 인수해 유전 사업을 시작하려는 음모를 듣게 되는데...
When the ballerina star of a musical feature walks off in a huff, aided by the fit-throwing director, her understudy steps in and a star is born.
This short shows the entrances of the various Hollywood studios, then specifically visits Warner Bros. / First National Studios. We start at the casting office, then see Busby Berkeley and choreographer Bobby Connolly working with chorus girls on production numbers. Then come some candid shots of several contract stars. Finally we see comedian Hugh Herbert filming a scene for an upcoming release, then the various behind the scenes steps that transition the raw film in the camera into the finished product.
A group of tourists is given a tour of a movie studio lot. They see the various permanent sets that are used for different types of movies, and they appear to watch the filming of several productions in progress. Musical numbers from several previous Warner Bros. Technicolor shorts are edited into this short to create the illusion.
A temperamental director multiple times completely changes the concept during a movie's production.