샐리보울은 30년대 베를린의 킷캇 클럽에서 명성을 떨친 전설적인 댄서다. 그녀는 최고의 매너를 지닌 영국 신사 브라이언 로버츠와 사랑에 빠지지만 그남자는 양성애자다. 샐리와 브라이언 두 사람은 동시에 부유한 플레이 보이 막시밀리언 폰 헤우네의 유혹을 받는다, 흔히 볼 수 있는 삼각 관계가 아닌 양성애가 얽힌 이중의 이 삼각관계에 끼어드는 것은 정치다. 샐리의 동료인 유대인 여자 나탈리는 바람둥이인 프리트와 사랑을 나누지만 나치가 득세하자 자신의 유대인 신분을 감춘채 살아남기위해 전전긍긍한다. 샐리는 브라이언의 아이를 임신하지만 자신의 직업적인 미래를 위해 아이를 지운다. 그러자 브라이언은 영국으로 돌아간다.
A visit to a Hollywood nightclub, featuring caricatures of, among others, Walter Winchell, Hugh Herbert, W.C. Fields, Katharine Hepburn, Ned Sparks, Johnny Weissmuller, Lupe Velez, John Barrymore, Harpo Marx, George Arliss, Mae West, Stan Laurel, Oliver Hardy, Clark Gable, Edna May Oliver, Gary Cooper, The Dionne Quintuplets, Groucho Marx, Helen Morgan, Wallace Beery, Edward G. Robinson and George Raft.
Prizefighter Jimmy Nolan, facing an opportunity to get a championship fight, is knocked out when he sustains what is apparently a permanent injury to his arm. From there, Nolan's path leads downhill. He is drawn into a romance with a nightclub entertainer, then is framed on a theft charge by a jealous suitor. After his prison term, Nolan makes a spectacular comeback in a fight which proves his courage and integrity, while disproving the fallacy about the old sports adage that "they never come back."
A variety film consisting of 13 solo songs and two musical sketches, one comedic, the other serious, all in the Italian language but made entirely in the USA by members of the Italian-American community in New York. Missed by the American Film Institute and IMDb, information was found in the New York State Archives' files from that state's old censors' office.
Host Harry Rose mixes a "cocktail" of musical acts.