Red, musicien ambulant, retourne a la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévaste par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition a Nashville.

Members of the controversial group NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) discuss why their organization supports "boys and men who have or desire engagements in sexual or emotional relationships."