George donne à Joan un petit canard pour son anniversaire. Tom voudrait bien le manger, mais ses plans sont contrariés quand le canard (et, plus tard, Jerry) trouve un pot de crème qui rend invisible pendant un certain temps.

À Halloween, Olive Oyl lit des histoires de fantômes à Popeye et Brutus. Popeye se moque. Brutus décide d’en profiter en faisant semblant de rentrer chez lui, puis en mettant en scène diverses farces.