Tre anni dopo il suo ritiro dall'FBI, l'agente Will Graham viene contattato dal suo ex partner, per aiutarlo a risolvere un caso relativo ad un serial killer, noto come "Lupo Mannaro". Graham accetterà e chiederà aiuto ad Hannibal Lecter, suo vecchio nemico, la cui cattura nel 1988, aveva segnato la fine della sua carriera.

This short shows how two objects led to important discoveries. Children playing with a seesaw inspire French physician Rene Laennec to invent the stethoscope, and a pair of shoes made of caoutchouc lead Charles Goodyear to discover the process for vulcanizing rubber.