De 400 miljoen inwoners van China zijn erfgenamen van een grote beschaving, zoals hun pagodes en stenen leeuwen kunnen getuigen. Maar ze worden aangevallen door de Japanners. Burgervluchtelingen lopen, struikelen, kruipen om te ontsnappen aan de verwoesting van hun steden... Terwijl in het China van de traditie nog steeds waterbuffels op de rijstvelden werken en kamelen de woestijn doorkruisen, is het moderne China nu een republiek gesticht door Dr. Sun Yat-sen , met moderne scholen, zware industrie, grote technische projecten... De regering van Chiang Kai-shek verzet zich tegen de Japanse invasie vanaf de kust. Madame Chiang ontvangt een cheque van de VS voor oorlogshulp. De oorlogsproductie gaat door in afgelegen dorpen, veilig voor de greep van de Japanners. Met moderne wapens zetten de Chinezen hun strijd voort achter de vijandelijke linies. En nog steeds volhardt hun tegenstander in zijn vergeldingsbombardementen op burgerdoelen. 'Zullen deze mensen winnen?'