Το 1940 και λίγο πριν την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από την ελληνική πρεσβεία της Ρώμης γνωστοποιείται στο ΓΕΝ, ότι ένας ιταλός κατάσκοπος έχει εντοπιστεί να δρα στο περιβάλλον της, σε λίγο όμως ο κατάσκοπος είναι νεκρός. Μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, ο κλήρος πέφτει στον πλωτάρχη Βασίλη Βαχλιώτη, μνηστήρα της κόρης του υποναύαρχου Λιώση, ο οποίος δέχεται να καθαιρεθεί για να υπηρετήσει μ’ αυτό τον τρόπο την πατρίδα του, βοηθώντας στην ανακάλυψη και σύλληψη των κατασκόπων, οι οποίοι σχεδιάζουν να κλέψουν τα απόρρητα σχέδια διάταξης και ανάπτυξης του ελληνικού στόλου.