Pennsylavnia 1927. Das einfache Leben einer Gemeinde wird jäh und grausam von einer Flut unerklärlicher Gewalttaten unterbrochen. Einige glauben, es sei höhere Gewalt, andere, es wären böse Geister. Für den Wunderheiler Reese jedoch ist alles klar: Er weiß, daß das Böse unter ihnen ist! Er kennt die Ausgeburt des Teufels, den Herrscher der Dämonen; es ist sein Erzfeind, der Einsiedler Hoeglin. Ihn will er vernichten, um seinen teuflischen Machenschaften ein Ende zu setzen. Er verwandelt die Farm des Einsiedlers in ein flammendes Inferno. Doch keiner weiß, daß Feuer das Lebenselexier des Teufels ist...

През 1928 шестнадесетгодишният Били е запленен от пътуващ проповедник с лечителска дарба и между тях се заражда странно приятелство, което с времето става все по-силно. Когато реколтата на фермерите в околността е унищожена от неизвестна болест, д-р Рийз е сигурен, че виновен е местен отшелник и убеждава Били да му помогне в убийството на странника.

Pennsylvania, 1927. Billy, un chico de dieciséis años, está ya acostumbrado a trabajar duramente y a recibir palizas cada vez que su padre se emborracha. Su vida cambia por completo cuando conoce a Alice y a John, una especie de curandero y predicador, que le enseña a leer con la intención de convertirlo en su discípulo. Pero Alice, que se ha enamorado de él, lo que quiere es que se vayan juntos a Filadelfia.

La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..

Kegyetlen gyilkosságsorozat tartja rettegésben a pennsylvaniai kisváros lakóit. A történtek teljesen felbolygatják a világtól elzárva élő közösséget. Prédikátoruk mindenütt a Sátán keze nyomát látja. A megszállott férfi Jézus nevében harcol a Gonosz ellen. Néhány fiatal fiú teljesen a hatása alá kerül, bevonja őket a küzdelembe. A film igaz történeten alapszik.

Pennsylvania, 1928. Billy Kelly, a sixteen-year old boy, meets a mysterious traveler claiming he's the messenger of God. Falling under under the spell of this "doctor" Reese, he will soon discover Reese has murderous plans for his future. Based on a true story.

Siamo nel 1929 e il dottor Reese s'è già fatto quattro anni di manicomio, ma questo non gli impedisce di esercitare la sua professione di "guaritore" in un paesino della Pensylvania. Strani malefici e sospette morie di animali sconvolgono il paese e Reese capisce che la colpa è tutta di Hoeglin. La soluzione è semplice: tagliare una ciocca di cappelli del pazzo e seppellirla insieme con resti umani.