On the Las Vegas strip, two unlikely men rendezvous: Samuel Hill, an ill-kempt desert miner, and Benjamin Jabowski, a John Birch Society dandy from the city. Intent on some sort of mayhem, they enter the Herald Club before the burlesque show starts, and they wire something to the electrical box, set to blow at midnight. They sit at the back of the club to get to know each other. As they drink and glance at the stage, Sam tells of a partner driven mad by visions of naked women in the sagebrush; Ben tells a tale of trying to rid his neighborhood of a pin-up studio. As they get drunker and the clock ticks toward midnight, they pull their chairs closer to the women on stage.

In un night-club dell'ovest americano si incontrano due personaggi completamente diversi per origine ed apparenza: Benjamin (Karl Schanzer) è un elegante dandy di città, mentre Samuel (Don Kenney) è un minatore per nulla curato nei modi e nell'aspetto. I due hanno posizionato un ordigno a tempo che dovrebbe provocare l'esplosione del locale allo scoccare della mezzanotte, nel frattempo siedono bevendo e godendo degli spettacoli di spogliarello e raccontandosi a vicenda bizzarre storie.

Em Las Vegas, Benjamin Jabowski, um mineiro nau sucedido, e John Birch, um dândi da cidade, tem um encontro inesperado antes do show burlesco no Herald Club. Eles sentam em um canto, passam a se conhecer e a beber, porém cada um deles tem seus planos para a próxima apresentação.