Eddie Warmack, an African American jazz musician, is released from prison for the killing of a white gangster. Not willing to play for the mobsters who control the music industry, including clubs and recording studios, Warmack searches for his mentor and grandfather, the legendary jazz musician Poppa Harris.

Eddie Warmack (Nathaniel Taylor), saxofonista de jazz que deixa a prisão após cumprir sua pena pelo assassinato de um gângster branco. Enquanto tenta convencer seus colegas músicos a escapar da máfia da indústria fonográfica, que lucra com a exploração do suor e do talento dos artistas negros, Eddie parte em uma busca – ao lado de sua companheira Maya (Pamela B. Jones) – por seu avô, o lendário mestre jazzista Poppa Harris (Clarence Muse).