Мики свири чудесни композиции на пиано. Мини му акомпанира. Сцената вибрира от красивата музика. Дочуват се звуци и от голям оркестър, който в началото е невидим за зрителите. Мики и Мини се завихрят в страстен танц и на екрана се вижда 9-членен оркестър, сред който се отличават Плуто, свирещ на тромбон, Хорас, който се вихри на перкусиите и Кларабел, която залага на баса. В един момент музиката става приглушена, Мики пристъпва крачка напред и всички онемяват пред невероятното му соло на кларинет.

Mickey plays a bluesy tune on a piano on a stage. Minnie sings. Then an unseen band plays while both sing and dance. Mickey then leads the 9-piece band in an uptempo number, with Pluto on trombone, Horace on percussion, and Clarabelle on bass, among others. Mickey steps out for a clarinet solo.

Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo de clarinette.

In einer Galashow gibt Mickey eine sehr jazzige Klavierdarbietung. Minnie singt dazu. Zum Schluss spielt noch das Orchester auf, bei dem sogar Pluto die Posaune spielt.

Topolino apre il concerto suonando un interludio classico al pianoforte. Ben presto passa ad una versione ragtime di "Saint Louis Blues". Minni avanza sul palco e canta il primo verso accompagnata da Topolino. Presto una band invisibile prende il sopravvento sull'accompagnamento e Topolino si unisce a Minni, danzando e cantando scat.

Mickey toca una melodía de blues en un piano en un escenario.