Hunky and Spunky are settling in for a nap, but a horse fly sees them and sees dinner. After battling the fly for a while, the youngster enlists dad's help. But the fly is merely stunned, and rallies a new attack, this time with friends. Father eventually kills the lot of them.

Η Χάνκι και ο Σπάνκι παίρνουν έναν υπνάκο, αλλά μια αλογόμυγα τους ακολουθεί. Αφού παλεύουν με τη μύγα για λίγο, ο νεαρός ζητά βοήθεια. Όμως η μύγα απλώς ζαλίζεται και οργανώνει νέα επίθεση, αυτή τη φορά με ενισχύσεις...