Пока сумасшедший убийца на свободе в своем цирке, укротитель львов Битти вызывает детективного писателя Спиллейна, чтобы тот раскрыл дело.

Ein Geisteskranker, der früher selbst im Zirkus gearbeitet hat, kommt zurück und ertränkt einen Clown. Die Rolle des Rächers übernimmt ein Tiger, der in einem Eisenbahnwagen mit dem Täter zusammentrifft.

Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper de l'établissement après avoir tué un des gardiens. Il prend aussitôt la direction du cirque de Clyde Beatty, où il travaillait auparavant. O'Malley a l'intention de se venger du directeur et de Valerie St Dennis, une trapéziste dont il est amoureux mais qui l'a repoussé. Il fait chanter le clown Twitchy, le forçant à commettre des actes de sabotage. Beatty fait alors appel au romancier Mickey Spillane pour enquêter sur cette série d'accidents…

Internat într-un spital de psihiatrie, Dublin O'Malley, un fost artist de circ, reușește să evadeze din stabiliment după ce a ucis unul dintre gardieni. A preluat imediat conducerea circului lui Clyde Beatty, unde a lucrat anterior. O'Malley plănuiește să se răzbune pe manager și pe Valerie St Dennis, o trapezistă de care este îndrăgostit, dar care l-a alungat. Îl șantajează pe clovnul Twitchy, forțându-l să comită acte de sabotaj. Beatty îl cheamă apoi pe romancierul Mickey Spillane să investigheze această serie de accidente...

Mystery writer Mickey Spillane tries to help Clyde Beatty deal with a plot to sabotage his circus.