Clay (Kyle Chandler) wird wegen einer Bagatelle zu zwei Jahren Haft verurteilt und in das Gefängnis Treadmore eingeliefert. Zu der Haftanstalt gehört auch eine Ranch, die von Mithäftling Ry (Jon Voight) geleitet wird. Zu gerne würde Clay für ein bevorstehendes Rodeo trainieren. Aber dazu muss er sich erst Rys Respekt verdienen. - Mix aus Rodeo- und Gefängnisfilm über eine Männerfreundschaft.

New inmate Clay Treyton, doing time for fisticuffs, is sent to a Montana ranch where prisoners spend time working with horses. Encouraged by the warden, the men ride in prison rodeos, and murderer Ry Weston, an ex-pro horseman, is the team's top performer. Clay and Ry become friends, exchanging lessons about horses and life. But when prison black marketeers start leaning on Ry, the men have more than rodeos to worry about.

Clay è stato condannato a due anni di carcere per essersi azzuffato con un poliziotto. In galera sogna di partecipare al grande rodeo organizzato dalle prigioni di tre stati, convinto di poter vincere. Deve però fare i conti con un compagno di pena, uno spacciatore di droga, suo acerrimo avversario.

Ry Weston (Jon Voight) valaha híres rodeós volt, ám jelenleg élethossziglani büntetését tölti a Brownwood Állami Börtönben Montana-ban, ahol a börtöngazdaságot vezeti, és rodeó-bemutatókat tart a raboknak. Clay Trenton céltalan fiatal cowboy, aki két éves büntetését tölti Brownwood-ban. A két férfinak mindennap meg kell vívnia saját kis hatalmi harcát, ám végül sikerül felfedezniük valami közöset egymásban.