A lonely boy befriends a vicious stallion.

John Handley (Will Jordan) leidet stark an Verlust von Frau und Kind. In seinem Kummer greift er immer öfter zum Alkohol. Als ihm eines Tages der Indianerjunge Frankie (Juan Gonzales) begegnet, besinnt er sich auf sein gutes Herz und nimmt den hungrigen und verwirrten Jungen bei sich auf. Bald stellt er fest, dass Frankie ein Naturtalent im Umgang mit Pferden ist. Mit der Zeit wird Frankie so für John eine große Hilfe auf seiner Pferdefarm. Sogar "Red Fury", den wildesten Hengst, kann Frankie schlussendlich zähmen und bekommt diesen als Lohn für seine Mühen geschenkt. Doch der missgünstige Farmer Stenslough (Calvin Bartlett) wollte ursprünglich den Hengst als Rennpferd kaufen und aus Trotz hetzt er nun die Dorfbevölkerung gegen Frankie auf.

Elveszett és hajléktalan. Egy tíz éves indián fiú a századfordulón egy fehér városba téved, ahol el kell viselnie a faji gyűlölet fájdalmát. Az egyetlen és igaz barátja a kemény lótenyésztő és a vadon élő mén. Ők megtanítják neki, hogyan kell túlélni és hogyan kell szeretni. Csak egy embernek van szíve és bátorsága, hogy otthont adjon neki, és csak egy nő áll mellette, hogy megvédje őt az egész várostól.