An Arizona frontiersman steals an Indian agent's girlfriend, followed by trouble.

Jim Sawyer, connu dans tout l'Ouest pour sa cruauté envers les indiens, a réussi à séduire la ravissante Christine Larson et s'apprête à l'épouser, au grand dam de Jonathan Ware, un soldat amoureux de la belle. Par amour, ce dernier, grand ami des Indiens, essaye tant bien que mal de calmer les esprits entre les apaches et Jim. Mais le courroux des grands esprits est bien souvent implacable..

En 1868, el explorador del Ejército Johnny Ware es obligado a ayudar a los indios contra sus opresores blancos, pero escapa y se encuentra en la pedanía de Desert Center. Allí se cruza con Christine Larson, que está a punto de casarse con uno de los malvados agentes indios... pero no si Johnny puede evitarlo.