Texas Ranger Todd Crayden is assigned a suicide mission South of the Border, to smuggle a government agent into Mexico...

Während des amerikanischen Bürgerkrieges, im Jahr 1863: Napoleon plant, den Habsburger Maximilian auf den mexikanischen Thron zu setzen. Die Vorarbeit liegt in den Händen einiger französischer Agenten. Doch die Nordstaatler Todd Croyden (John Payne) und Whitney Randolph (Dennis O'Keefe) bekommen den Auftrag, den Plan zu vereiteln.

A la fin du XIXe siècle, Croyden et Randolf, deux espions des Etats-Unis, sont envoyés au Mexique pour cerner la situation politique. Les Français tentent de contrebalancer l'influence des Anglo-saxons en faisant accéder l'empereur Maximilien sur le trône. Mais, bien que soutenu par Napoléon III, le monarque ne contrôle pas le pays. Les deux agents secrets prennent connaissance d'un complot visant à le renverser. Ils tentent alors de contrecarrer les putschistes qui prévoient d'attaquer, par la suite, les Etats-Unis dans le but de récupérer le Texas perdu en 1844. Croyden veut à tout prix neutraliser le général Liguras, militaire fruste et illettré qui prépare l'armée rebelle...

Durante la revolución mexicana, los franceses planean invadir los Estados Unidos, así que el gobierno norteamericano ordena enviar agentes a México para buscar evidencias de una posible invasión de Texas.

Due ufficiali americani inviati da Lincoln nel Messico per aiutare il presidente Juarez a combattere contro i francesi di Napoleone III, si trovano coinvolti negli intrighi di un apicoltore svizzero e di un desperado