Popeye and Bluto are in a swimming race across the English Channel. As usual, Bluto has a million ways to cheat, and Popeye overcomes all of them to win. Some of the bits: Popeye's suit is connected to a fish hook; the fish unravels it and Popeye knits it back together. Bluto is on a raft and blows sneezing powder at Popeye. Bluto attaches a magnet to Popeye which attracts a mine (which ends up blowing Popeye much closer to the line). Bluto dumps a load of cement on Popeye.

Popeye et Brutus sont dans une course de natation à travers la Manche. Comme d’habitude, Brutus a un million de façons de tricher, et Popeye les surmonte toutes pour gagner. Le costume de Popeye est relié à un crochet de poisson; le poisson le démêle et Popeye le remonte ensemble. Brutus est sur un radeau et souffle de la poudre à éternuer à Popeye. Brutus attache un aimant à Popeye qui attire une mine (qui finit par souffler Popeye beaucoup plus près de la ligne). Brutus dépose une charge de ciment sur Popeye.