Popeye and Olive are taking in a variety show. Popeye enjoys the juggling seal very much, but he's followed by magician/hypnotist Bluto. Bluto spots Olive in her luxury box and immediate makes plans. First, he humiliates Popeye with a series of magic tricks. Next, he hypnotizes Olive, but while she's walking toward Bluto in a trance, Popeye points her the other way and goes after Bluto himself. Meanwhile, Olive has walked out the stage door and onto a construction site, and the boys race to save her. Popeye's efforts are hampered by Bluto's magic, like the instant brick wall he builds. Bluto awakens her, and she attacks him and then panics. Popeye throws her a hook to save her; it does, but it crashes through a window, bringing a piano (!) out with it. The piano crashes on the building, and Olive is catapulted by the strings to a distant platform. Another race to save her. As Popeye is trapped in a plummeting elevator, he breaks out the spinach.

Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés. Popeye apprécie beaucoup le phoque jongleur, mais il est suivi par le magicien/hypnotiseur Brutus. Brutus repère Olive dans sa boîte de luxe et fait immédiatement des plans. Tout d’abord, il humilie Popeye avec une série de tours de magie. Ensuite, il hypnotise Olive, mais alors qu’elle marche vers Brutus en transe, Popeye la pointe dans l’autre sens et s’en prend à Brutus lui-même. Pendant ce temps, Olive a franchi la porte de la scène et est entrée sur un chantier de construction, et les garçons font la course pour la sauver. Les efforts de Popeye sont entravés par la magie de Brutus, comme le mur de briques qu’il construit. Brutus la réveille, et elle l’attaque et panique. Popeye lui lance un crochet pour la sauver; il le fait, mais il tombe à travers une fenêtre, apportant un piano (!) avec elle.