Federico, a virtuous nobleman from an impoverished family, is brought into service by autocrat Cesare Borgia. His promiscuous sister Lucrezia seems to have an amorous interest in Federico and wants him as her lover though Federico is in love with Diana, the Duke of Alva's daughter, whom he has saved from being raped. When he learns about Diana's feud against the Borgia clan, he becomes aware of their infamous deeds.

Die italienischen Marken des 15. Jahrhunderts: Hauptmann Alberici taucht am Hof der Borgia in Urbino auf. Schon bald verliebt er sich in die hübsche Diana d’Alva. Die eifersüchtige Lucrezia Borgia lässt daraufhin beide ins Gefängnis werfen. Alberici gelingt es, zu fliehen und Diana zu befreien, aber er sieht sich Cäsar Borgia gegenüber, der ihn zum Duell herausfordert ...

L'eroe senza macchia è al servizio di Cesare Borgia ed è concupito da Lucrezia. A un certo punto si rende conto delle nefandezze del tiranno e s'innamora d'una ragazza che capeggia la rivolta contro i perfidi fratelli, così cambia bandiera sconfiggendo gli infami.

Ссора молодого нобиля Федерико с командиром гвардейцев Чезаре Борджиа Асторре обратила на себя внимание всесильного герцога. Ему понравилась дерзость юноши и его умение обращаться со шпагой. Не замечая недовольство своего подчинённого, Чезаре берёт Федерико к себе на службу. Вскоре нового гвардейца замечает любвеобильная сестра герцога, Лукреция. Однако молодой человек отказывается от чести стать любовником герцогини, что не уберегает его от ревности со стороны Асторре. В довершение несчастий Чезаре Борджиа обращает своё внимание на невесту Федерико Диану д’Альва. Не сумев добиться благосклонности девушки, он приказывает Асторре похитить её…